6. Pipeline

Der Pipeline-Tab im CRM (/crm, Tab „Pipeline") zeigt Leads als Kanban-Board, gruppiert nach den Pipeline-Spalten der Firma.

Spalten konfigurieren

Kontoinhaber können über „Pipeline anpassen" Spalten hinzufügen, umbenennen, löschen und neu anordnen. Die Einstellungen gelten für das Firmenkonto. Beim Löschen einer Spalte werden die zugehörigen Leads in eine benachbarte Spalte verschoben. Mindestens zwei Spalten bleiben bestehen.

Lead-Felder

Im selben Dialog können zusätzliche Felder für Leads angelegt werden: Text, Zahl, Datum oder Auswahlliste. Die Feldwerte werden pro Lead gespeichert und lassen sich im Lead-Detail bearbeiten. Die ersten zwei ausgefüllten Zusatzfelder erscheinen auch auf der Pipeline-Karte. Beim Löschen eines Feldes werden seine gespeicherten Werte aus den Leads entfernt.

Funktionsweise

• Leads werden per Drag & Drop zwischen Status-Spalten verschoben.
• Jede Statusänderung wird automatisch als Aktivität protokolliert (siehe 07-aktivitaeten.md).
• Erreicht ein Lead einen abgeschlossenen Status (beantwortet, qualifiziert, gewonnen, verloren, abgeschlossen, kunde), wird ein eventuell geplantes KI-Follow-up automatisch nicht mehr versendet.
• Jede Karte zeigt Name, Score-Badge (HOT/WARM/COLD), zugewiesenen Mitarbeiter, Quelle des Leads und — falls ausgefüllt — konfigurierbare Lead-Felder.

Filter

Die Pipeline lässt sich nach Quelle, Score und zuständigem Mitarbeiter filtern.

Sichtbarkeit

Wie im gesamten CRM gilt: Chef-/Solo-Konten sehen die vollständige Pipeline aller Firmen-Leads, Mitarbeiter-Konten nur ihre zugewiesenen Karten. Nur Kontoinhaber können die Pipeline-Struktur und Lead-Felder ändern.